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天风证券:维持阿里巴巴-SW“买入”评级 多元化内容实现双十一全面增长

天风证券发布研究报告称,买入维持阿里巴巴-SW(09988)“买入”评级,天风认为其整体业绩稳健,证券增长三国之乱世我为尊CMR持续保持正增长,维持在激烈的阿里竞争环境中逐步体现了经营韧性,考虑到宏观环境面临一定不确定性,巴巴下调FY2024-FY2026的评级收入预测分别为9582/10587/11638亿元(前值为9702/10707/11732亿元)。

  报告中称,多元2023年天猫“双11”总体实现用户规模和商家规模显著增长,化内规模优势的容实三国之乱世我为尊扩大带动了订单量和成交总额全面增长。价格力推动方面,现双8,全面000万商品实现全年最低价,买入为消费者带来更便捷及实惠的天风双11体验。402个品牌成交额突破1亿元人民币;全周期累计访问用户数超8亿,证券增长3.8万个品牌成交额同比增长超过100%。三线以下市场新增2000万购买用户,新增1.4亿订单。内容策略方面,私域营运成为商家重要的增长引擎,淘宝天猫累计为商家带来超1亿新增商家会员。周主动运营商家同比增长超150%,日均广告付费商家数同比双位数增长。成交超过1亿元人民币的店播直播间达38个,占成交破亿直播间数量超60%,成交过千万的店播直播间达451个。该行认为双十一良好的表现有望带动FY24Q3中国商业的稳健增长,对于价格力的强调也对双十一全面增长起了促进作用。

责任编辑:史丽君

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